2023年我國肉牛產業(yè)發(fā)展回顧與2024年展望
1.概述
2023年，我國肉牛產業(yè)發(fā)展面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，主要呈現(xiàn)出外需減弱和內需不足碰頭、周期性與結構性問題并存等特征，全國牛肉產能持續(xù)穩(wěn)步增長，年進口總量進一步擴大，但活牛交易價格跌幅顯著、進口牛肉價格走低、國產牛肉價格回落，且均在消費旺季行情上漲乏力。市場疲軟傳導養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)濟效益嚴重下滑，對養(yǎng)殖從業(yè)群體構成較大壓力與負面影響。面對不利形勢，不少地區(qū)依然秉持高質量發(fā)展理念，通過政策性扶持帶動、龍頭企業(yè)示范引領，積極培育新質生產力賦能現(xiàn)代化肉牛產業(yè)體系，為將來我國肉牛行業(yè)抵御市場風險、實現(xiàn)向好發(fā)展積累實踐經(jīng)驗、提供參考依據(jù)。
2.數(shù)據(jù)分析
2.1存欄量
2022年我國肉牛存欄量8454.1萬頭，較2021年增加449.7萬頭（見圖1），同比增長5.6%，比2012年增長26.6%。
表1數(shù)據(jù)顯示，2022年全國肉牛存欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省分別是內蒙古（73萬頭）、新疆（64.2萬頭）、四川（58.8萬頭）。
2022年我國牛肉出欄量4839.9萬頭，較2021年增加132.5萬頭（見圖2），同比增長2.8%，比2012年增長14.7%。
表2數(shù)據(jù)顯示，2022年全國肉牛出欄量前十名的省（區(qū)）保持不變，名次略有變化，僅山東省出現(xiàn)負增長，減少4.4萬頭。
2022年我國牛肉產量718萬噸，較2021年增加20.5萬噸（見圖3），同比增長2.8%，比2012年增長16.8%。
表3數(shù)據(jù)顯示，2022年全國牛肉產量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，僅山東出現(xiàn)負增長，同比減少0.9萬噸。
2023年，我國牛肉累計進口273.74萬噸，同比增加2%，進口主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、澳大利亞及新西蘭，其中從巴西進口117.71萬噸，占比43%；從阿根廷進口52.70萬噸，占比19%，從烏拉圭進口27.47萬噸，占比10%；從澳大利亞進口22.63萬噸，占比8%；從新西蘭進口20.61萬噸，占比7%；其余從美國、加拿大及智利等國家進口。
2022年我國表觀人均牛肉消費量為7.04千克/人，同比增長2.7%，比2012年增長53.7%。
3. 2023年我國肉牛產業(yè)發(fā)展形勢分析
3.1 肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；街鸩教嵘?，產能基本穩(wěn)定
農業(yè)農村部肉牛產業(yè)監(jiān)測預警工作組監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年12月份，肉牛養(yǎng)殖戶數(shù)同比下降1.8%，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模場數(shù)量同比增長3.8%，肉牛養(yǎng)殖集中度和規(guī)模化水平有所提高；但受牛價下跌影響，12月末肉牛存欄量同比下降2.1%，能繁母牛存欄量同比下降1.9%；能繁母牛存欄比重為44.9%，較上年略增0.1個百分點。2023年新生犢牛數(shù)同比下降1.4%。
3.2 活牛價格波動較大，總體跌幅顯著
協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年全國育肥牛（西門塔爾牛雜交牛為主）全年均價為30.02元/kg，同比下跌16.9%，國內育肥牛2023年3月中旬開始出現(xiàn)持續(xù)性價格下跌，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年3～6月，東北地區(qū)大型肉牛屠宰企業(yè)“育肥牛收購價格”出現(xiàn)了史無前例的23連跌，2023年6月全國育肥牛平均價格約25.39元/kg，跌至2017年11月以來價格最低點。同期成年繁育母牛市場價格跌至16～24元/kg，與2020年相比，跌幅約達55%。價格大幅跌落導致養(yǎng)殖從業(yè)群體抗拒心理不斷加劇，短期內形成了群體性壓欄惜售的局面，造成活牛市場階段性供應短缺，7～8月份國內各地育肥牛行情陸續(xù)反彈，東北部地區(qū)8月末反彈上漲至30元/kg左右，逐漸傳導東北以外的肉牛主產區(qū)跟隨反彈，但是好景不長，9月份育肥牛行情再度出現(xiàn)下跌，12月份回落至27～28元/kg。
3.3 進口牛肉價格走低、國產牛肉價格回落
2023年國內牛肉市場行情進入下行通道，全年牛肉（去骨）批發(fā)均價約84.24元/kg，同比下降3.96%，月度牛肉價格跟隨活牛價格起伏而產生波動，且在12月份傳統(tǒng)消費旺季降到81.41元/kg，成為2019年11月份以來月度價格最低點，無獨有偶，2023年我國進口牛肉市場同樣“遇冷”，平均到岸價格5195美元/噸，同比下跌21%。導致當年牛肉行情下滑的原因主要包括四個方面：一是需求萎縮，消費不振。當前我國人口出現(xiàn)負增長，老齡化進程加快，國內牛肉傳統(tǒng)消費進入飽和階段，同時新的增長點也增長乏力，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，全國畜肉類價格下降15.9%，影響CPI（居民消費價格指數(shù)）下降約0.56個百分點，其中豬肉價格下降26.1%，影響CPI下降約0.43個百分點，對于牛肉價格下降發(fā)揮著傳導作用；二是供給相對過剩。2022年我國牛肉總產量超過700萬噸，比10年前增加了300多萬噸，加上進口的200多萬噸，總量超過900萬噸，在需求萎縮的時代背景下便呈現(xiàn)出供給相對過剩的局面，國內牛肉市場的“供強需弱”也是造成肉牛及牛肉行情下滑的主要原因之一；三是進口沖擊。隨著我國與雙邊、多邊國家政府自由貿易合作不斷強化，進口稅率逐步下調，致使涌入國內消費市場的進口牛肉低價優(yōu)勢愈發(fā)凸顯；四是屠宰牛非自然性“增員”加劇?；钆Ｊ袌鲂星榈兔哉T發(fā)了繁育母牛被養(yǎng)殖者規(guī)模性棄養(yǎng)拋售宰殺、以肉計價的現(xiàn)象，與此同時，由于奶價持續(xù)走低，奶牛養(yǎng)殖戶虧損嚴重，也開始大批量淘汰奶母牛，進一步擴大了屠宰牛短期積蓄效應。
3.4 肉牛行情低迷導致養(yǎng)殖效益下滑明顯
協(xié)會與會員企業(yè)聯(lián)合調研結果顯示，2023年國內肉牛養(yǎng)殖效益因為市場行情下行而顯著下滑，甚至出現(xiàn)虧損。
從肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)看，2023年內出欄的育肥牛，其入欄時間多處于2022年年初至2023年年初之間，此時正值牛價歷史高位，250千克左右的犢牛價格約為12000-15000元?，F(xiàn)階段糧食與飼草價格也同樣處于高位，自配精補料價格約3400元/噸，草料約900元/噸。在750千克出欄時整個育肥周期（10-12個月）的飼料成本約為9500元，飼養(yǎng)基礎成本為23500元，因此如果是在當年第一季度之前出欄的育肥牛，頭均收益約2500-3000元，而在最低谷6月份出欄的育肥牛，每頭可能面臨4000元以上的虧損。
從繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)看，2023年年初犢牛價格開始逐漸下降，250kg的公犢牛從11000逐漸降至6000元。250千克母犢牛價格從10000元逐漸降至4500元。繁育母牛頭均年飼養(yǎng)成本約為4100元，出生到斷奶犢牛頭均飼養(yǎng)成本約為1500元，因此繁育母牛帶犢飼養(yǎng)（按照一年產一犢測算）總成本約為每頭5600元。由此可知2023年年初出欄250千克的公犢牛頭均收益約為5400元，年末約盈利為400元；年初出欄250千克的母犢牛頭均收益約4400元，年末則虧損1100元。
3.5 “政產學研”聯(lián)合發(fā)力，持續(xù)聚焦肉牛產業(yè)高質量發(fā)展
面對不利形勢，不少地區(qū)依然秉持高質量發(fā)展理念，通過政策性扶持帶動、龍頭企業(yè)示范引領，積極培育新質生產力賦能現(xiàn)代化肉牛產業(yè)體系，為將來我國肉牛行業(yè)抵御市場風險、實現(xiàn)向好發(fā)展積累實踐經(jīng)驗、提供參考依據(jù)。
2023年11月，安徽省人民政府辦公廳發(fā)布《關于實施“秸稈變肉”暨肉牛振興計劃的意見》，提出“支持秸稈飼料生產供應”、“支持肉牛良種繁育”、“支持肉牛規(guī)模養(yǎng)殖”等十條支持肉牛產業(yè)發(fā)展政策，其中重點強調要開展智慧養(yǎng)牛試點，加大肉牛養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建力度。鼓勵支持有條件的縣（市、區(qū)），結合“千村引領、萬村升級”工程，依規(guī)統(tǒng)籌財政銜接推進鄉(xiāng)村振興、發(fā)展新型農村集體經(jīng)濟、秸稈綜合利用、新型農業(yè)經(jīng)營主體、農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)等資金，著力支持提升養(yǎng)殖基地、屠宰加工、倉儲保鮮等設施裝備水平，打造基礎條件好、主導產業(yè)突出、帶動效果顯著的肉牛強鎮(zhèn)強村。
內蒙古通遼市政府出臺《通遼市2024年推動肉牛產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》，指出要實施肉牛數(shù)字化行動，推動數(shù)據(jù)信息產業(yè)化應用，具體做法是提升良種基礎母牛和新生母牛養(yǎng)殖數(shù)字化水平、強化育肥牛養(yǎng)殖及屠宰環(huán)節(jié)數(shù)字化管理、加強金融、保險、農擔公司、通信部門合作，推動“政府－銀行－保險”數(shù)據(jù)融合、交互等。從而建立通遼肉牛產業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，推動“育肥—屠宰”利益聯(lián)結，保障加工企業(yè)牛肉產品質量安全。為金融保險部門降低人員成本和管理成本，并提高風險防控水平。圍繞凍精、獸藥、飼草料、加工等全產業(yè)鏈生產資料產銷環(huán)節(jié)，推動信息共享，為企業(yè)與養(yǎng)殖主體之間解決信息不對稱問題。
山東省陽信縣億利源清真肉類有限公司與中國農科院、中國電信合作，建立國內首家5G牧場，通過電子耳標記錄每頭牛的身份，并感知牛只的個體體征（運動步數(shù)、疫病、反芻等）；中央廚房、云端服務保證30個月飼喂信息可追溯。5G牧場智能飼喂中央廚房系統(tǒng)，大大提高了生產效率，三個人可飼喂上萬頭牛；自帶智能稱重系統(tǒng)，通過中央控制器精準分配，實現(xiàn)了飼料按照肉牛不同生育期對營養(yǎng)需求進行科學配方；TMR車精準配送，實現(xiàn)肉牛不同生育期的精準飼喂，保證每一欄牛在配方量、投放量、采食量的統(tǒng)一性和有效性；中央廚房系統(tǒng)還解決了在飼料配比、加工等過程的“跑冒滴漏”問題，有效地降低了生產成本，實現(xiàn)精準飼喂。
4. 2024年肉牛業(yè)趨勢展望
4.1 生產形勢總體保持穩(wěn)定，市場行情仍將低迷
國家牛羊增量提質行動等產業(yè)扶持政策有效助推肉牛養(yǎng)殖發(fā)展，預計2024年肉牛存欄總數(shù)仍將保持穩(wěn)中有增，但隨著春節(jié)過后進入傳統(tǒng)消費淡季，上一年行情波動造成的國內肉牛產能結構性過剩，將對2024年活牛及牛肉市場構成不小沖擊，由于近年來國家政策的影響和資本市場的介入，肉牛市場行情運行的周期性有所增強，“牛周期”相較于“豬周期”顯得遲緩，但也逐漸遵循：“牛價攀升→育肥牛補欄積極性增長→商品牛階段性產能增加→牛價下跌→育肥牛補欄積極性下降→基礎母牛加速淘汰→商品牛階段性產能減少→牛價攀升”的周期性規(guī)律。依據(jù)當前國內經(jīng)濟社會總體形勢及客觀存在的“牛周期”來判斷，2024年國內肉牛市場行情大概率仍將繼續(xù)低位運行。
4.2 受市場低谷期影響，養(yǎng)殖經(jīng)濟效益提升不容樂觀
2023年國內肉牛養(yǎng)殖業(yè)已正式步入“微利”時代，但本輪市場低谷卻還未曾見“底”，如何及時止損或維持當前經(jīng)濟效益水平將成為2024年廣大肉牛養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的核心關切。對于現(xiàn)有規(guī)?；犸暦庇概ｐB(yǎng)殖從業(yè)群體而言，壓力與挑戰(zhàn)進一步升級，而對于大型肉牛屠宰企業(yè)來說，則需要警惕行情低迷導致商品牛源階段性產能減少而衍生出的牛源“斷供”問題。
4.3 “好牛好肉品牌培優(yōu)行動計劃”持續(xù)推進
2024年，由中國畜牧業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會及國家畜牧科技創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)起的“好牛好肉品牌培優(yōu)行動計劃”將繼續(xù)深入推進，聯(lián)合構建“好?！萌狻闷放啤眱r值體系，暢通生產、渠道、消費之間循環(huán)，整合各方資源逐漸形成養(yǎng)殖、屠宰加工、流通銷售等市場主體通用的技術指南與行為規(guī)范，并聯(lián)合為成員企業(yè)進行品牌推優(yōu)服務和產銷對接，強化品牌意識、提升品牌價值，引導消費、促進消費、擴大消費。
5. 幾點思考
5.1 因地制宜、物盡其用，加大力度開發(fā)利用粗飼料資源
當前，國內飼草料價格高位運行，與牛價下滑雙向擠壓著養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益。審慎推行“禁牧”措施，科學適度放牧，努力提升荒山、草坡、草地、田間地頭等飼草類資源有助于降低我國肉牛飼養(yǎng)成本，同時應千方百計提高農作物秸稈資源在養(yǎng)牛業(yè)中的利用效率，中國牛業(yè)面臨的國際競爭壓力不斷升級，通過精細化的飼養(yǎng)管理技術有效降低生產成本，提高生產效率，實現(xiàn)降本增效將是產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
5.2 培育新質生產力：以科技創(chuàng)新為主導引領產業(yè)變革
我國肉牛產業(yè)歷經(jīng)多年快速發(fā)展之后，如今進入了爬坡過坎、提檔升級的關鍵時期。資源壓力、環(huán)境約束、成本高漲、價格下行等多重因素交織疊加，對廣大從業(yè)群體構成嚴峻挑戰(zhàn)。2024年政府工作報告提出，“大力推進現(xiàn)代化產業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質生產力”。所謂新質生產力，是指以“創(chuàng)新發(fā)揮主導作用的生產力”。對于肉牛產業(yè)中最關鍵的環(huán)節(jié)——“飼養(yǎng)管理”而言，“新質生產力”的核心要素是科技賦能智慧生態(tài)養(yǎng)殖，依托精準飼喂系統(tǒng)、視覺監(jiān)測技術以及智能稱重分群等現(xiàn)代化的科技手段提升飼料轉化率，降低料肉比，保障牛只健康，逐步提高牛群的繁殖與生產效率，不斷強化企業(yè)自身的生產經(jīng)營管理能力，在破除無效供給、培育新動能和降低運營成本上下功夫，促進各類要素合理流動和高效集聚，最終實現(xiàn)企業(yè)節(jié)本增效，這也將是未來我國肉牛產業(yè)破解行業(yè)瓶頸、應對風險挑戰(zhàn)的重要路徑之一。
5.3 堅持品牌引領，依托品牌效應帶動肉牛產業(yè)振興
品牌強農是推動農業(yè)高質量發(fā)展，提升農業(yè)競爭力的必然選擇。我國肉牛產業(yè)品牌建設在近年來取得了一些進展，但總體仍顯滯后，凸顯問題集中體現(xiàn)在以下幾個方面：一是企業(yè)的品牌意識還比較薄弱，企業(yè)打造品牌方面的投入還有很大不足；二是雖然地方政府對于區(qū)域品牌扶持力度逐漸加大，但各區(qū)域品牌普遍缺少大型領軍企業(yè)；三是標準化建設推進遲緩，缺少嚴格的生產規(guī)程和公開透明的品質標準，絕大多數(shù)產品不能做到可追溯源；四是缺少品牌培育、評價、認證、發(fā)布的第三方權威機構。針對上述問題，中國畜牧業(yè)協(xié)會與相關單位合作，積極采取一系列應對措施，取得了階段性成果，并形成啟發(fā)性思路，可供行業(yè)從業(yè)者參考借鑒。
在區(qū)域公用品牌標準體系建設方面，2024年3月11日，中國畜牧業(yè)協(xié)會組織專家召開了平?jīng)黾t牛系列團體標準終審會議，會議審查通過了由中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所、平?jīng)黾t牛研究院和平?jīng)鍪信．a業(yè)開發(fā)辦公室牽頭起草的《平?jīng)黾t牛種群鑒定標準》、《平?jīng)黾t牛繁殖技術規(guī)程》、《平?jīng)黾t牛飼養(yǎng)管理技術規(guī)范》、《平?jīng)黾t牛屠宰技術規(guī)范》、《平?jīng)黾t牛胴體分級》和《平?jīng)黾t牛分割肉分級煎烤用途》等6項團體標準。品牌的靈魂是質量，品牌建設的核心是標準。平?jīng)鍪形姓叨戎匾暺經(jīng)黾t牛產業(yè)的發(fā)展，大力支持平?jīng)黾t牛區(qū)域公用品牌標準體系建設，該系列團體標準的制定，將為平?jīng)黾t牛產業(yè)高質量發(fā)展提供有力技術支撐，并對樹立平?jīng)黾t牛區(qū)域品牌形象、提升品牌價值提供指導依據(jù)。
在全產業(yè)鏈智能溯源方面，協(xié)會與中國質量認證中心、國家農業(yè)信息化工程技術研究中心、京東集團等單位聯(lián)合實施“優(yōu)質畜禽產品全產業(yè)鏈數(shù)字化認證項目”，遴選畜牧行業(yè)頭部企業(yè)參與試點示范，初步實現(xiàn)了基于區(qū)塊鏈為底座的從養(yǎng)殖、屠宰加工、檢測、認證、物流到渠道的全產業(yè)鏈數(shù)字化認證安全體系，為企業(yè)品牌打造奠定堅實基礎。
在 “好牛好肉品牌培優(yōu)行動”方面，中國畜牧業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會及國家畜牧科技創(chuàng)新聯(lián)盟于2023年在全國范圍內聯(lián)合開展了消費者牛肉品質需求調研，并基于調研結果，逐步構建符合中國飲食消費文化的牛肉分割、分級標準體系，充分發(fā)揮本土肉牛種質資源優(yōu)勢，把握預制菜等新業(yè)態(tài)發(fā)展機遇，助推肉牛產業(yè)高質量發(fā)展。